中文传媒6月23日晚间发布重组预案,公司拟以评估总价26.6亿元的价格收购智明星通100%股权。其中,公司拟向交易对方支付股份对价164920万元,支付现金对价101080万元,并将定增股份募集配套资金。公司股票6月24日复牌。

  根据预案,中文传媒将以12.73元/股的价格,向交易对方发行12955.22万股股份,用以支付股份对价。以11.46元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过7737.06万股,募集资金总额88666.67万元。

  智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业。智明星通以免费安全软件和导航网站为切入点,通过搭建游戏运营发行平台和电商服务平台实现流量变现,将游戏产品作为利润的重要突破点,成功打造了面向海外市场的“流量入口—发行平台—游戏与应用产品”的闭环互联网产品生态系统。

  经过累计6年的发展,智明星通目前拥有约5000万月活跃用户,业务遍布约40个国家和地区,旗下多个网站位居世界前1000名,行云的全球一体化技术广泛服务于包括敦煌网在内近百家电子商务企业;依托持续增长的海外流量,智明星通成功自主研发、独家代理、联合运营了包括《开心农场》、《Age of Warring Empire》、《Battle Alert》、《世界争霸》(自主研发)、《弹弹堂》、《悍将三国》、《比武招亲》在内的20余款网页游戏和移动网络游戏。

  中文传媒现有发行物流、传统出版、教材教辅和物资贸易四大业务板块。根据2013年年报数据,公司2013年出版业务收入18.14亿元,同比增长25.24%;发行业务收入30.13亿元,同比增长13.58%;物流业务收入11亿元,同比增长87.14%;物资贸易业务收入66.69亿元,同比增长8.06%。

  业内人士认为,此次收购意味着公司的业务转型取得突破性进展,公司向全媒体模式又迈进一步,公司并购游戏公司、电视台、参股数字阅读平台等动作表明公司外延式发展和产业链整合紧密进行。本次收购使得公司将一批优秀人才招致麾下,在提高传统业务核心竞争力的同时进入互联网领域及国际化市场,有利于公司“全方位、全媒体、全产业链文化产品及服务提供商”目标的实现。

  近期游戏业收购案:共6起总估值60.4亿元

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